导演万玛才旦在电影中并没有过分夸大宗教的意义,而是讲述了一个摄制组拍摄这个故事的过程,他们在村里寻找合适的男女演员来扮演智美更登。有一个女孩很适合扮演这个角色,但她提出了一个要求,希望去城里寻找曾经与她一起唱过《智美更登》的前男友,因为她希望他来扮演智美更登这个角色。这部剧主要讲述动荡年代,苏州的名门望族顾家少爷顾易中(曾舜晞饰)留学归来,在国家危急时刻选择隐瞒身份,潜入日伪,成为一名重要且优秀的潜伏人员。在潜伏期间不断带来重要情报,但此时正有一个人紧盯着他,那就是苏州特工站站长周知非(张颂文饰)。由此展开了一场双雄对决、明争暗斗的生死博弈。